华南城(01668)发行两年期优先票据，发售价为票据本金额的97.396%，票息11.5%，所得款项净额将约为1.45亿美元，主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

　　集团可选择于票据到期日前任何时间，按相等于票据全数本金额的赎回价，另加计至赎回日期的适用溢价及应计未付的利息，赎回全部票据。

　　华南城发债由瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱担任联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、招银国际及香江金融为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

（文章来源：经济通中国站）